代表客戶實績

挑戰

傳統會計事務所每件設立案子需人工往返多次：客戶填表→事務所核對→補件→AI 比對同業稅率→產生報價→金流催繳→收件追蹤。整個流程平均拉長到 14 天，事務所一週要處理上百筆，會計師時間都被收單瑣事吃掉。

OTSM 的解法

設計 11 階段 Workflow 工作流，從申辦表單 v2、AI 同業整合分析、文件管理 v2、同業稅率對照、額外項目價格、主要候選後台選定，到 quote_sent 自動 PaymentFlex 發送，全程線上完成。整合 g0v 公司資料 mirror、財政部 114 年度同業利潤標準資料庫、自動 SEO 佈署。

成果亮點

「以前一個案子要追三次補件，現在系統自動催單、AI 直接出建議稅率，會計師可以專心做諮詢，不用再當客服。」

— 大川會計事務所 · 洪祥文 CPA

挑戰

莊園婚宴、員工旅遊、生日包場詢問量爆增，報價內容受人數、餐標、住宿、加購項目影響，每筆報價需業務手動 Excel 試算、再轉 PDF、寄 LINE 或 Email，平均回覆時間 1～2 天。客戶比價時間長，常常等到報價回來人已經訂別家。

OTSM 的解法

開發疾速報價引擎：將莊園所有套餐、加購、節慶加價、團體折扣的計價規則參數化，前台讓客戶用滑桿選人數 / 日期 / 套餐，系統即時試算總金額並產生制式 PDF 報價單，自動寄到客戶信箱與業務後台。同步搭配 LINE 推播，客戶 30 秒內收到報價、業務 24 小時內追單。

成果亮點

「以前週末是業務最頭痛的時段，現在客戶半夜上網詢問也能秒拿報價，我們業務只要專心追問題客戶，成交率直接拉一倍。」

— 夏爾國際 暖谷莊園 · 業務團隊

挑戰

集團旗下 5 個事業體、超過 20 個社群帳號與官網。行銷主管要從各家後台手動截圖、整理 Excel、做月報。每月光是收集數據就要花掉行銷團隊一週時間，老闆想看「昨天的廣告效果」永遠只能等下週三例會。

OTSM 的解法

開發多平台 API 自動串接服務：透過 Meta Graph、Google Analytics 4、YouTube Data API、LINE Notify 與自有官網埋點，將每個事業體的核心 KPI（瀏覽數、互動數、轉換率、成本）每日凌晨自動抓回。早上 8:00 主管收到 LINE 戰報，11:00 後台儀表板更新完整熱圖，異常流量即時通知行銷負責人。

成果亮點

「以前每週三開行銷會議都在對 Excel，現在 LINE 早上 8 點已經告訴我昨天表現最好的貼文與最差的廣告。決策速度從一週縮短到一天。」

— 圓夢集團 · 行銷總監

挑戰

詢價從 LINE、Email、紙本三個入口進來，人工抄成報價與工單；採購委外與進出貨檢驗靠紙本追蹤；排程全憑資深師傅經驗，毛利與交期無法同時兼顧，月底對帳要翻好幾本簿子。

OTSM 的解法

把「詢價 → 報價 → 訂單 → 採購委外 → IQC / FQC → 生產排程 → 掃碼作業 → 出貨 → 財務對帳」拆成 11 站業務流程。LINE 官方帳號詢價自動解析、紙本 OCR 轉單、Email 進單 AI 解析；排程依客戶等級、毛利、交期算出優先分數自動排；刀具耗材成本歸戶到工單；BOM 庫存與財務單據一併建置。以 OTSM ERP Core 標準模組組裝，只客製加工業真正不同的部分。

成果亮點

狀態：多數模組已完成，8 個新模組以樣品交付客戶半日實測後轉正，正式部署排程中。