代表客户实绩

挑战

传统会计事务所每件设立案子需人工往返多次：客户填表→事务所核对→补件→AI 比对同业税率→生成报价→资金催缴→收件跟踪。整个流程平均拉长到 14 天，事务所一周要处理上百笔，会计师时间都被收单琐事吃掉。

OTSM 的解法

设计 11 阶段 Workflow 工作流，从申办表单 v2、AI 同业整合分析、文件管理 v2、同业税率对照、额外项目价格、主要候选后台选定，到 quote_sent 自动 PaymentFlex 发送，全程在线完成。整合 g0v 公司数据 mirror、财政部 114 年度同业利润标准数据库、自动 SEO 部署。

成果亮点

“以前一个案子要追三次补件，现在系统自动催单、AI 直接给出建议税率，会计师可以专心做咨询，不用再当客服。”

— 大川会计事务所 · 洪祥文 CPA

挑战

庄园婚宴、员工旅游、生日包场咨询量暴增，报价内容受人数、餐标、住宿、加购项目影响，每笔报价需销售手动 Excel 试算、再转 PDF、发 LINE 或 Email，平均回复时间 1～2 天。客户比价时间长，常常等到报价回来人已经订了别家。

OTSM 的解法

开发疾速报价引擎：将庄园所有套餐、加购、节庆加价、团体折扣的计价规则参数化，前台让客户用滑块选人数 / 日期 / 套餐，系统实时试算总金额并生成制式 PDF 报价单，自动发到客户邮箱与销售后台。同步搭配 LINE 推送，客户 30 秒内收到报价、销售 24 小时内跟单。

成果亮点

“以前周末是销售最头痛的时段，现在客户半夜上网询问也能秒拿报价，我们销售只要专心跟进问题客户，成交率直接翻了一倍。”

— 夏尔国际 暖谷庄园 · 销售团队

挑战

集团旗下 5 个事业体、超过 20 个社交账号与官网。营销主管要从各家后台手动截图、整理 Excel、做月报。每月光是收集数据就要花掉营销团队一周时间，老板想看“昨天的广告效果”永远只能等下周三例会。

OTSM 的解法

开发多平台 API 自动对接服务：通过 Meta Graph、Google Analytics 4、YouTube Data API、LINE Notify 与自有官网埋点，将每个事业体的核心 KPI（浏览数、互动数、转化率、成本）每日凌晨自动抓回。早上 8:00 主管收到 LINE 战报，11:00 后台仪表板更新完整热图，异常流量实时通知营销负责人。

成果亮点

“以前每周三开营销会议都在核对 Excel，现在 LINE 早上 8 点已经告诉我昨天表现最好的帖子与最差的广告。决策速度从一周缩短到一天。”

— 圆梦集团 · 营销总监

挑战

询价从 LINE、Email、纸质三个入口进来，人工抄成报价与工单；采购委外与进出货检验靠纸质跟踪；排程全凭资深师傅经验，毛利与交期无法同时兼顾，月底对账要翻好几本账簿。

OTSM 的解法

把“询价 → 报价 → 订单 → 采购委外 → IQC / FQC → 生产排程 → 扫码作业 → 出货 → 财务对账”拆成 11 站业务流程。LINE 官方账号询价自动解析、纸质 OCR 转单、Email 进单 AI 解析；排程按客户等级、毛利、交期算出优先分数自动排；刀具耗材成本归户到工单；BOM 库存与财务单据一并搭建。以 OTSM ERP Core 标准模块组装，只定制加工业真正不同的部分。

成果亮点

状态：多数模块已完成，8 个新模块以样品交付客户半日实测后转正，正式部署排期中。