主要顧客の実績

課題

従来の会計事務所では、設立案件ごとに人手のやり取りが何度も必要でした：顧客が記入→事務所が確認→書類追加→AIで同業税率を照合→見積作成→入金催促→受付追跡。全体で平均14日かかり、事務所は一週間に百件以上を処理するため、会計士の時間は受付の雑務に奪われていました。

OTSMの解決策

11段階のWorkflowを設計し、申請フォームv2、AI同業統合分析、文書管理v2、同業税率の照合、追加項目の価格、主要候補の管理画面での選定から、quote_sent時のPaymentFlex自動送信まで、全工程をオンラインで完結。g0v企業データmirror、財政部114年度の同業利益標準データベース、自動SEO実装を統合しました。

成果ハイライト

「以前は一件ごとに三回も書類の追加提出を催促していました。今はシステムが自動で催促し、AI が推奨税率を提示するので、会計士は相談業務に集中でき、カスタマーサービス役から解放されました。」

— Great River CPA · 洪祥文 CPA

課題

リゾート婚礼、社員旅行、誕生日貸切の問い合わせが急増。見積内容は人数、料理単価、宿泊、追加項目で変わり、営業が案件ごとにExcelで試算し、PDF化してLINEやEmailで送るため、回答は平均1～2日でした。比較検討が長引き、見積が届く頃には他社で予約済みということも多くありました。

OTSMの解決策

高速見積エンジンを開発：リゾートの全プラン、追加購入、繁忙期加算、団体割引の計算ルールをパラメータ化。フロントではスライダーで人数 / 日程 / プランを選ぶと総額を即時試算し、定型のPDF見積書を生成して顧客のメールと営業管理画面へ自動送信します。LINE配信も連動し、顧客は30秒以内に見積を受け取り、営業は24時間以内にフォローします。

成果ハイライト

「以前は週末が営業にとって一番の悩みの種でした。今は深夜にオンラインで問い合わせが来ても数秒で見積もりが出せ、営業は課題のある顧客のフォローに集中するだけで、成約率が倍になりました。」

— Shire International · Warm Valley Manor · 営業チーム

課題

グループ傘下に5つの事業体、20を超えるSNSアカウントと公式サイト。マーケティング責任者は各管理画面から手動でスクリーンショットを取り、Excelにまとめて月報を作成していました。データ収集だけで毎月一週間を費やし、経営者が「昨日の広告効果」を知るには翌週の定例会議を待つしかありませんでした。

OTSMの解決策

マルチプラットフォームAPI自動連携サービスを開発：Meta Graph、Google Analytics 4、YouTube Data API、LINE Notifyと自社サイトの計測タグを通じ、各事業体の主要KPI（閲覧数、エンゲージメント数、コンバージョン率、コスト）を毎日未明に自動取得。朝8:00に責任者へLINEレポートが届き、11:00には管理画面のヒートマップが更新され、異常な流入は担当者へ即時通知されます。

成果ハイライト

「以前は毎週水曜のマーケティング会議が Excel の突き合わせで終わっていました。今は朝 8 時には LINE が昨日最も反応の良かった投稿と最も悪かった広告を教えてくれます。意思決定が一週間から一日に短縮されました。」

— Yuanmeng Group · マーケティング責任者

課題

見積依頼はLINE、Email、紙の三つの窓口から届き、人手で見積書と作業指示書に書き写していました。購買・外注や入出荷検査は紙で追跡し、スケジュールはベテランの経験頼み。粗利と納期を両立できず、月末の照合は何冊もの帳簿をめくる作業でした。

OTSMの解決策

「見積依頼 → 見積 → 受注 → 購買・外注 → IQC / FQC → 生産スケジュール → スキャン作業 → 出荷 → 財務照合」を11ステップの業務フローに分解。LINE公式アカウントの見積依頼は自動解析し、紙帳票はOCRで転記、Emailの受注はAIが解析。スケジュールは顧客ランク・粗利・納期から優先スコアを算出して自動編成し、工具消耗品の原価は作業指示書に配賦。BOM在庫と財務伝票も併せて構築しました。OTSM ERP Coreの標準モジュールで組み立て、加工業ならではの部分だけをカスタムしています。

成果ハイライト

ステータス：多くのモジュールは完成済み。8つの新モジュールはサンプル納品後の半日実測を経て本番化し、正式デプロイを予定しています。