주요 고객 실적

과제

기존 회계법인은 설립 건마다 여러 차례 수작업 왕복이 필요했습니다: 고객 서식 작성→사무소 검토→서류 보완→AI 동종업계 세율 대조→견적 생성→대금 독촉→접수 추적. 전체 절차는 평균 14 일까지 늘어났고, 사무소는 한 주에 수백 건을 처리하며 회계사의 시간이 접수 잡무에 소모됐습니다.

OTSM의 해법

11 단계 Workflow를 설계해 신청 서식 v2, AI 동종업계 통합 분석, 문서 관리 v2, 동종업계 세율 대조, 추가 항목 가격, 주요 후보 관리자 선정부터 quote_sent 자동 PaymentFlex 발송까지 전 과정을 온라인으로 처리합니다. g0v 기업 데이터 mirror, 재정부 114 년도 동종업계 이익률 기준 데이터베이스, 자동 SEO 적용을 통합했습니다.

성과 하이라이트

“예전에는 건마다 서류 보완을 세 번씩 독촉해야 했습니다. 이제는 시스템이 자동으로 알리고 AI가 권장 세율을 바로 제시해, 회계사는 고객 응대 대신 자문에 집중할 수 있습니다.”

— Great River CPA · 홍샹원 CPA

과제

리조트 웨딩, 임직원 여행, 생일 대관 문의가 급증했습니다. 견적은 인원, 식사 등급, 숙박, 추가 구매 항목에 따라 달라져 건마다 영업이 Excel로 수작업 계산하고 PDF로 변환해 LINE이나 Email로 보냈으며, 평균 회신 시간은 1～2 일이었습니다. 고객은 비교 기간이 길어 견적이 도착할 때쯤 다른 곳을 예약하는 일이 잦았습니다.

OTSM의 해법

초고속 견적 엔진을 개발했습니다: 리조트의 모든 패키지, 추가 구매, 성수기 할증, 단체 할인 규칙을 파라미터화하고, 프런트에서는 고객이 슬라이더로 인원 / 날짜 / 패키지를 선택하면 총액을 실시간 계산해 정형 PDF 견적서를 생성하고 고객 메일과 영업 관리자에 자동 발송합니다. LINE 푸시도 함께 적용해 고객은 30 초 안에 견적을 받고, 영업은 24 시간 안에 후속 연락을 합니다.

성과 하이라이트

“예전에는 주말이 영업팀의 가장 큰 골칫거리였습니다. 이제는 고객이 한밤중에 온라인으로 문의해도 몇 초 만에 견적을 받고, 영업 담당자는 까다로운 고객만 챙기면 되어 성사율이 두 배로 올랐습니다.”

— Shire International · Warm Valley Manor · 영업팀

과제

그룹 산하 5 개 사업부, 20 개가 넘는 소셜 계정과 공식 사이트가 있습니다. 마케팅 책임자는 각 관리자 화면에서 수동으로 캡처하고 Excel을 정리해 월간 보고서를 만들었습니다. 매월 데이터 수집에만 마케팅 팀의 한 주가 들었고, 대표가 「어제 광고 성과」를 보려면 늘 다음 주 수요일 정례 회의를 기다려야 했습니다.

OTSM의 해법

멀티 플랫폼 API 자동 연동 서비스를 개발했습니다: Meta Graph, Google Analytics 4, YouTube Data API, LINE Notify와 자체 사이트 태깅을 통해 각 사업부의 핵심 KPI(조회수, 상호작용 수, 전환율, 비용)를 매일 새벽 자동 수집합니다. 오전 8:00 경영진이 LINE 리포트를 받고, 11:00 관리자 대시보드에 전체 히트맵이 갱신되며, 이상 트래픽은 마케팅 담당자에게 즉시 통지합니다.

성과 하이라이트

“예전에는 매주 수요일 마케팅 회의가 Excel 대조로 끝났습니다. 이제는 아침 8시에 LINE이 어제 가장 반응이 좋았던 게시물과 가장 저조했던 광고를 알려 줍니다. 의사결정이 일주일에서 하루로 줄었습니다.”

— Yuanmeng Group · 마케팅 총괄

과제

문의가 LINE, Email, 종이 세 가지 경로로 들어와 사람이 견적과 작업지시서로 옮겨 적었습니다. 구매 외주와 입출고 검사는 종이로 추적했고, 일정은 숙련 기사의 경험에만 의존해 마진과 납기를 동시에 맞추기 어려웠으며, 월말 정산에는 장부 여러 권을 뒤져야 했습니다.

OTSM의 해법

「문의 → 견적 → 주문 → 구매 외주 → IQC / FQC → 생산 일정 → 스캔 작업 → 출하 → 재무 정산」을 11 개 공정으로 나눴습니다. LINE 공식 계정 문의 자동 파싱, 종이 문서 OCR 전표화, Email 수주 AI 파싱을 제공하며, 일정은 고객 등급·마진·납기로 우선 점수를 산출해 자동 배정합니다. 공구·소모품 원가는 작업지시서에 귀속하고, BOM 재고와 재무 전표도 함께 구축했습니다. OTSM ERP Core 표준 모듈로 조립하고, 가공업에서 실제로 다른 부분만 맞춤 개발했습니다.

성과 하이라이트

상태: 대부분 모듈이 완료됐고, 신규 모듈 8 개는 샘플로 납품해 고객이 반나절 실증한 뒤 정식 전환하며, 정식 배포를 일정에 올렸습니다.