Desktop manual

Kumpletong desktop guide

依照新版 v1.0.69 實際畫面製作。Mula sa 第一次開啟到手機完整工作台設定,每個按鈕與正確順序都在這裡。

Mga 12 minuto Mac/Windows Demo data; walang customer information
I-download ang pinakabagong bersyon

Ihanda muna ang 3 bagay na ito

  1. Mula sa download page, kunin ang pinakabagong bersyon. Sa Mac, i-drag sa Applications; sa Windows, i-extract at patakbuhin.
  2. Ihanda ang iyong BNI Connect email at password, at tiyaking nakakakonekta sa internet ang Google Chrome.
  3. Para gumamit ng schedules o mobile access, kumpletuhin muna ang Premium activation.
Na-block sa unang pagbukas?Sa Mac, i-right-click ang app at piliin ang “Open.” Sa Windows SmartScreen, piliin ang “More info” → “Run anyway.”
01

Mag-sign in sa BNI Connect

Ilagay ang karaniwang BNI email at password. Direktang kumokonekta ang desktop app at hindi ina-upload ang credentials sa Green Light cloud.

Desktop BNI Connect sign-in screen
Gamitin ang sign-in form sa kanan. Ipinapaliwanag sa kaliwa kung paano pinoprotektahan ang local credentials at mobile access.
  1. Ilagay ang BNI Connect email at password.
  2. Piliin ang “Tandaan ang email” sa personal computer. Huwag piliin sa shared computer.
  3. Piliin ang “Mag-sign in at buksan ang dashboard” at maghintay nang 10–20 segundo.
Tandaan ang password sa PremiumNaka-save ang password sa macOS Keychain o Windows Credential Manager para sa schedules at mobile access; hindi ito inilalagay sa website database.
02

Kilalanin ang dashboard

Pagkatapos mag-sign in, tingnan ang tatlong status at magsimula sa thank-you notes, referrals, o one-to-ones.

Desktop dashboard at tatlong pangunahing workflow card
上方顯示 BNI 連線、手機遠端與下次排程;三張功能卡保留主要操作,詳細內容可按「查看功能說明」閱讀。
Mga thank-you noteIproseso ang natanggap na referrals at itala ang status, halaga, at thank-you message.
Mga referralPumili ng mga miyembro, gamitin ang saved content, at gumawa ng referrals nang maramihan.
One-to-onePumili ng mga miyembro, paksa, lokasyon, at petsa para gumawa ng meeting records nang maramihan.
03

Iproseso ang thank-you notes

Pinakamabilis ang Automatic mode para sa pare-parehong data. Sa Review mode, makukumpirma ang halaga, uri, at mensahe bago ipadala.

Automatic at review-mode selection para sa thank-you notes
Pumili ng mode pagkatapos buksan ang thank-you notes. Kinukuha muna ng parehong mode ang pending list at walang ipinapadala bago ka magsimula.
  1. Sa dashboard, piliin ang “Buksan ang thank-you notes.”
  2. Piliin ang “Awtomatiko” kapag handa ang data, o “Suriin muna” para tingnan ang bawat item.
  3. Kumpirmahin ang bilang, halaga, at uri, pagkatapos ay tingnan ang progreso at resulta ng bawat item.
Tip sa pagkilala ng halagaIsulat ang “Pangalan ng customer NT$35000” sa referral details para makilala at mailagay ang TYFCB amount.
04

Gumawa ng referrals nang maramihan

Pumili ng mga miyembro, gamitin ang content, ilagay ang halaga, at ipadala mula sa iisang screen.

Batch referral screen
左側選會員,右側分為「本次內容」、「引薦金額」、「套用範本」、「預設電話」與「其他選項」;送出按鈕固定在底部。
  1. Piliin ang tatanggap ng referrals. Gamitin ang star para i-pin ang madalas piliin.
  2. 在「套用範本」選擇內容,套用後會回到「本次內容」,仍可自行修改。
  3. 在「本次內容」填文字,到「引薦金額」填金額;在「預設電話」確認電話,並到「其他選項」確認引薦類型與名片設定。
  4. Piliin ang “Ipadala ang mga referral” at suriin ang tagumpay o dahilan ng failure ng bawat item.
05

Gumawa ng one-to-one records nang maramihan

Iisa ang member list ng referrals at one-to-ones kaya isang beses lang itong kukunin. Maaari ring i-save ang madalas na paksa, lokasyon, at outline.

Batch one-to-one screen
左側選對象,右側以分頁填主題、地點、日期與談話大綱;送出按鈕固定在底部。
  1. Piliin ang one-to-one participants; maaaring mag-search, piliin lahat, o i-clear.
  2. 在「活動主題」選擇內容,系統會帶入建議地點與大綱;到「地點」確認會面位置。
  3. 在「日期」確認會面日期;留空代表今天。到「大綱與常用套餐」檢查大綱,或保存可重用的套餐。
  4. Piliin ang “Ipadala ang one-to-ones” at tingnan ang execution log.
06

Tingnan ang iyong traffic-light score

Kunin ang huling anim na buwan ng PALMS at agad kalkulahin ang score. Ipinapakita ng bawat row kung ano pa ang kulang.

Live traffic-light scoring at suggestions
總分固定顯示在上方;下方分為指標數據、計分標準、改善建議與綜合建議。
  1. Buksan ang “Traffic Light” tab at hintaying mag-load ang PALMS.
  2. Maglagay nang manu-mano kung kulang o iba ang data; agad na muling kakalkulahin ang total.
  3. 到「計分標準」選擇要查看的指標,再依「改善建議」補足缺口,觀察總燈號是否升級。
07

I-activate ang Premium

Pagkatapos magbayad, gamitin ang online activation. Kung magkaiba ang order at machine code, tukuyin ang order o i-paste ang license.

Premium purchase at license activation screen
在「加強版與排程」的「授權」頁籤確認機器代碼;購買後優先使用「線上自動啟用」。
  1. 切到「加強版與排程」的「授權」頁籤,複製機器代碼。
  2. Pumunta sa purchase page, pumili ng plan, at kumpletuhin ang bayad.
  3. Bumalik sa app at piliin ang “Online activation.” Kung walang makitang order, i-paste ang license mula sa email.
  4. Tapos na kapag lumabas ang “Aktibo ang Premium” at expiration date.
08

I-set up ang background mode, schedules, at mobile access

Kapag aktibo ang Premium, maaaring manatiling online ang computer para sa mobile tasks at magpatakbo ayon sa napiling araw at oras.

Background mode, mobile access, at schedule screen
背景、排程、手機連線與配對資訊分頁呈現。首次手機使用先到「手機連線」完成「註冊/更新這台電腦」。
  1. Para sa automatic operation, piliin ang “Tandaan ang password” sa sign-in at i-enable ang kailangang background options.
  2. 到「手機連線」勾「啟用這台電腦的手機遠端代理」,按「註冊/更新這台電腦」。
  3. Ilagay ang one-time pairing code sa mobile console sa loob ng 10 minuto.
  4. Piliin ang “+ Magdagdag ng iskedyul,” itakda ang gawain, oras, at mga araw, at tiyaking naka-enable.
  5. Panatilihing bukas ang computer at app at maayos ang internet. Lalabas na offline kapag naka-sleep ang computer.
Kasalukuyang secure mobile scopeAvailable ang connection test at end-to-end encrypted pending-list access. Hindi sumusulat sa BNI ang phone; hiwalay na ie-enable ang write tasks pagkatapos ng security validation.

FAQ at mabilis na troubleshooting

Nananatili sa Chrome screen ang sign-in

Tiyaking gumagana ang credentials sa BNI Connect, pagkatapos ay isara at buksan muli ang app. I-update ang Chrome kung luma na.

Walang laman ang member list

Sa Referrals o One-to-one, piliin ang “I-refresh ang member list.” Kung wala pa rin, mag-sign in muli sa BNI.

Offline ang computer sa phone

Tiyaking bukas ang desktop app, enabled ang remote agent, at maayos ang internet, pagkatapos piliin ang “Kumonekta muli.” Offline din kapag naka-sleep.

Hindi tumakbo ang scheduled task

Tiyaking enabled ang schedule, ligtas na naka-save ang password, at bukas at gising ang computer.